Für Schweizer Unternehmen

SCHLUSS MITVERALTETENKUNDENDATEN.

Aus Lebensereignissen werden Kundenanliegen. Empfangen und bearbeiten Sie Änderungen, Mitteilungen und Nachweise strukturiert – im gemeinsam vereinbarten Pilotumfang.

Demo buchenPilotmodelle vergleichen
  • Strukturierte Kundenanliegen
  • Nachvollziehbare Bearbeitung
  • Schriftlicher Pilotumfang
Zwei Personen besprechen eine Aufgabe am Bildschirm in einem hellen Büro.

Empfangen. Prüfen. Rückmelden.

Was bei Ihnen ankommt

Ein klarer Eingang. Unterschiedliche Anliegen.

Kunden wählen bewusst aus, welche Unternehmen sie informieren. Sie erhalten die für den vereinbarten Vorgang freigegebenen Angaben und Unterlagen.

Kundendaten aktualisieren

Adress-, Namens-, Kontakt- und Bankdatenänderungen geordnet entgegennehmen und die Übernahme in Ihre Systeme prüfen.

Adresse · Name · Kontakt · Bankverbindung

Nachweise und Vertretung klären

Bei einem Todesfall oder einer berechtigten Vertretung die erforderlichen Dokumente und Zuständigkeiten im Blick behalten.

Todesfall · Vollmacht · Dokumente

Weitere Anliegen bearbeiten

Kündigungen und Datenschutzanfragen dem passenden Prozess zuordnen. Empfängeranforderungen und Fristen bleiben massgebend.

Verträge · Datenschutz · Rückfragen

Lebensereignisse aus Kundensicht ansehen

So funktioniert es

In vier Schritten
von Null auf Live.

Connect

Der Pilot startet im Business-Portal. Weitere Integrationen werden nur umgesetzt, wenn Umfang, Termin und Sicherheitsanforderungen im Angebot vereinbart sind.

Business-PortalPilotumfangProjektplan

Receive

Freigegebene Meldungen werden im vereinbarten Übermittlungsweg bereitgestellt. Verfügbarkeit und Verarbeitungsbestätigung richten sich nach dem Empfänger und Pilotumfang.

Übermittlungsformat gemäss Pilot

Validate

Die erforderlichen Identitäts-, Berechtigungs- und Nachweisprüfungen richten sich nach dem Anliegen und dem vereinbarten Pilotumfang. Die fachliche Prüfung durch Ihr Unternehmen bleibt ein eigener Schritt.

  • Identität prüfen
  • Berechtigung klären
  • Freigabe vor Übermittlung klären

Audit

Sicherheitsrelevante Änderungen, Freigaben und Versandereignisse werden protokolliert und können für berechtigte Prüfungen ausgewertet werden.

EreignisprotokollZugriffsrechte

Klar vor dem Start

Vor dem Start gemeinsam geklärt.

Portalzugang

Das Business-Portal ist der Standardzugang. Welche Anliegen und Funktionen Ihr Team nutzt, steht im schriftlichen Pilotangebot.

Pilotmodelle ansehen

Pilotmodelle

Der passende Umfang für Ihren nächsten Schritt.

Drei Gesprächsgrundlagen für unterschiedliche Anforderungen. Verbindliche Leistungen, Laufzeit und Entgelte ergeben sich aus dem schriftlichen Angebot und den geltenden AGB.

Focused Pilot

Einen klar abgegrenzten Ablauf erproben.

Preis nach Angebot

  • 1–2 Ereignistypen
  • E-Mail-Support
  • Messbare Pilotziele
Pilot besprechen
Leistungsumfang ansehen · Focused Pilot
Anliegen
1–2 Ereignistypen
Portalzugang
Im vereinbarten Umfang
Begleitung
E-Mail-Support und messbare Pilotziele
Anbindungen
Zusätzlicher Umfang separat vereinbart
Empfohlener Standard

Lighthouse Pilot

Mehrere Kernprozesse gemeinsam prüfen.

Preis nach Angebot

  • 3–5 Ereignistypen
  • Bis 10 Portalnutzer
  • Onboarding und monatlicher Review
Pilot besprechen
Leistungsumfang ansehen · Lighthouse Pilot
Anliegen
3–5 Ereignistypen
Portalzugang
Bis 10 Portalnutzer
Begleitung
Onboarding und monatlicher Review
Anbindungen
Standardkonfiguration; Integrationen separat

Regulated Pilot

Einen erhöhten Prüf- und Nachweisbedarf begleiten.

Preis nach Angebot

  • Individuell vereinbarter Umfang
  • Persönlicher Ansprechpartner
  • Security- und Privacy-Pack
Pilot besprechen
Leistungsumfang ansehen · Regulated Pilot
Anliegen
Individuell vereinbarter Umfang
Portalzugang
Im vereinbarten Umfang
Begleitung
Persönlicher Ansprechpartner; Security- und Privacy-Pack
Anbindungen
Umfang und allfälliges SLA separat vereinbart

Das Angebot berücksichtigt unter anderem Ereignistypen, Nutzerzahl, Prüfbedarf, Anbindungen und Laufzeit. Ein Pilot ersetzt keine fachliche oder rechtliche Freigabe Ihrer Organisation.

Vor dem ersten Gespräch

Ihre Fragen. Klare Antworten.

Müssen wir zuerst eine Schnittstelle entwickeln?

Das Business-Portal ist der Standardzugang. Ob eine zusätzliche Anbindung sinnvoll und umsetzbar ist, klären wir anhand Ihrer Abläufe. Schnittstellen sind nur Teil des Piloten, wenn sie ausdrücklich vereinbart wurden.

Wird eine Meldung automatisch in unserem System geändert?

Nein. Die Meldung und ihre Übernahme in Ihr System sind getrennte Schritte. Ihr Unternehmen prüft die relevanten Angaben und bestimmt den Bearbeitungsprozess. Eine automatisierte Übernahme braucht eine gesondert vereinbarte Anbindung.

Was bedeutet „verifiziert“?

Die Identitäts- und Berechtigungsprüfung ersetzt nicht Ihre fachliche Prüfung des Anliegens oder der Nachweise. Welche Prüfungen für einen Vorgang erforderlich sind, wird vor dem Pilotstart festgelegt.

Wie werden Preis, Laufzeit und Erfolg festgelegt?

Wir vereinbaren Umfang, Entgelte, Laufzeit und allfällige Zusatzleistungen schriftlich. Gemeinsam definierte Pilotziele helfen, den tatsächlichen Nutzen zu beurteilen. Es gibt hier keine pauschale Einsparungs- oder Integrationszusage.

Ihr nächster Schritt

Gemeinsam den passenden Pilot definieren.

In einer unverbindlichen Demo besprechen wir Ihre Kundenanliegen, zeigen den Ansatz und klären die nächsten Schritte.

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